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Em 1923, enquanto a República de Weimar mergulha no caos e o Partido Nazista ascende ao poder, um órfão chamado Johann Schmidt atinge a maturidade. O jovem que vai se tornar o Caveira Vermelha luta para sobreviver - e triunfar - num mundo mergulhado em colapso econômico, crise política e violência implacável, até ganhar a afeição de um lojista amigável e a filha dele. No entanto, conseguirá um garoto que abraçou a brutal supremacia do poder evitar seu terrível destino?