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Com uma guerra total entre as forças do Adversário e das fábulas do Mundo Mundano se armando no horizonte, a responsabilidade agora recai sobre os ombros de um humilde zelador conhecido como Papa-Moscas. Libertado de uma amnésia que o impedia de se lembrar de algo que agora o atormenta, príncipe Ambrose (como ele era conhecido em tempos mais felizes) encara uma longa e árdua jornada – uma que pode levá-lo ao reino dos mortos e ao coração do império do inimigo. Se for bem-sucedido, esse inesperado herói ficará frente a frente com o desafio de sua vida – e que poderá selar o futuro da Cidade das Fábulas e das Terras Natais. Com roteiros de Bill Willingham e arte de Mark Buckingham, Steve Leialoha e Aaron Alexovich, este volume reúne as edições 60 a 69 de FABLES em 244 páginas de quadrinhos.

Nos destroços do que uma vez foi a Cidade das Fábulas, o sinistro Senhor Escuro constrói uma teia de medo e ira que ameaça capturar qualquer fábula que se aproximar demais. Longe do arsenal de armas místicas da sala da administração do edifício O Bosque, as fábulas exiladas precisarão voltar sua atenção para seus membros mais antigos e poderosos: apenas as bruxas e feiticeiros que outrora ocuparam o 13º Andar têm o poder necessário para fazer frente a esse novo inimigo – isso se não deixarem as antigas rixas entre seus integrantes destruírem qualquer tentativa de trabalho em equipe. Enquanto isso, aqueles presos no que sobrou da Administração encontram-se frente a uma legião de inimigos agora libertos!